01) Capa de Revista - José Homero e Gilmar
02) Proposta - Itamaracá
03) Música da Saudade - Osvaldo Galhardi e Gilmar
04) Só Mais uma Vez - Gilmar e Gilberto
05) Homem Pássaro - Gilberto e Edinho da Mata
06) Assino com X - Gilmar e Osvaldo Filho
07) Em Poucas Palavras - Edinho da Mata e Cancioneiro
08) Triste - Marcos Roberto e Sérgio Reis
09) Luz do Amanhecer - Gilberto e Gilmar
10) Praia da Solidão - Everaldo Ferraz e Da Silva
11) Parede do Destino - Tony Damito e Miro Alves
12) Palavras de Amor - Carlinhos e Anderson
13) Eu Sempre Vou Lembrar Você - Fazendeiro e Gilberto
14) Minha Filha - Gilmar e Manoel Gomes
15) Amor, Amor, Amor - Almir Rogério e Jean Pierre - Adaptação: Fazendeiro
16) O Trem das Sete - Raul Seixas
17) Nas Ruas do Mundo - Ronaldo Adriano e Vicente Dias
18) Distantes dos Olhos - Gilberto e Gilmar
19) Homem Apaixonado - Gilberto e Gilmar
20) Cabeça Pesada - Gilberto e Waldemar de Freitas Assunção
21) Um, Dois, Três - Gilmar e Miguel Telles
22) Quando Será o Amanhã - Gilberto, Gilmar e Paulo Roberto Jurazo
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