01) Paineira Velha - José Fortuna
02) Lembrança - José Fortuna
03) Retalhos de Amor - José Fortuna
04) Crime de Amor - José Fortuna
05) Flor do Baile - José Fortuna e Pitangueira
06) Porque - José Fortuna e Pitangueira
07) Lenda da Valsa dos Noivos - José Fortuna e Pitangueira
08) Drama da Vida - José Fortuna
09) A Última Valsa - José Fortuna
10) O Beijo da Morte - José Fortuna
11) O Selo de Sangue - José Fortuna e Pitangueira
12) Esteio de Aroeira - José Fortuna
13) Silvino Rodrigues - (DP - Arranjo Zé do Fóle)
14) Dirce - (O. Azevedo)
15) Sanfoneiro Feliz - (Roberto Stanganelli)
*Faixas 13, 14 e 15 Acompanhamento violão - José Fortuna
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