01 – Tem Que Ter (Délio Silva – Juliana Andrade)
02 – Aniversário (Tião do Carro)
03 – Linda Princesa (Tiago Viola)
04 – Violeiro Matuto (Ronaldo Viola – Juliana Andrade – Jucimara)
05 – Águas Passadas (Marcos Violeiro)
06 – Espada da Esperança (Pardinho – Maria Chiquinha)
07 – Pássaro Sem Ninho (Luiz Rosa – André – Andrade)
08 – Figura do Velho (Tião do Carro – Caetano Erba)
09 – Cada Um Com Seus Problemas (João Carreiro)
10 – Cortina do Espaço (José Vitor – Santa Fé)
11 – Fui Um Bobo (Ronaldo Adriano – José Homero – Barrerito)
12 – Boa Pescaria (Luiz Fernando – Juliana Andrade)
13 – Violeiras do Brasil (Antonio Teodoro – Jucimara)
14 – Regência do Destino (José Calixto Rodrigues – Zé Matão
